projectmatehelp - Powered By HelpConsole 6

ProjectMate
Центр справки и поддержки

Поиск:

Содержание

Online Справка
Настройки
- Работа с табличным представлением
- Расширенный фильтр
- Настройка выгрузки шаблонов финансовых документов в разделе Документооборот
- Настройка видимости отчетов и групп отчетов
- Автоматическая нумерация документов
- Настройка экспорта документов
- Блокировка операций со временем в прошлом
- Шаблон отчета по выручке
- Бизнес-ассистент
- Параметры системы
  - Проекты
  - Время и затраты
  - Калькуляции
  - Расчеты
  - Клиенты
  - Экспорт
  - Календарь
  - Дополнительно
  - Бизнес-ассистент
Журнал
- Учет времени
- Учет затрат
- Учет времени в пути
- Отнесение времени на услуги
- Просмотр и утверждение времени и затрат
- Внесение времени за других сотрудников
- Работа с ресурсами
- Цветовые метки в записях о времени
- Мастер импорта записей о времени
- Мастер импорта затрат
- Правила округления времени в ProjectMate
Задачи
- Создание задач
- Отнесение времени на задачи
- Изменение сроков задач
Заявки
- Создание заявок
- Отнесение времени на заявки
Проекты
- Создание проекта
- Шаблоны проектов
- Фильтр по дате
- Коммерческие проекты
  - Вкладка Договор
  - Вкладка Биллинг
  - Параметры экспорта калькуляций
  - Бюджеты
    - Простой бюджет
    - Детальный бюджет
  - Обзор проектов
  - Изменение валюты проекта
- Отчеты
  - Контроль бюджетов
  - Невыставленные часы
  - Расчет прибыльности
    - Обзор
    - Активация
    - Внутренние ставки
    - Формирование отчета
    - Проверки перед выполнением расчета
      - Проверка на наличие внутренних ставок
      - Сопоставление даты и периода акта
      - Ограничение периода расчета
    - Алгоритм расчета
Рейтинги
- Справочник рейтингов
- Анкеты
- Добавление в проекты
- Списки проектов
Судебная работа
- Работа с судебным модулем
- Справочник судов
- Стороны дела
- Учет времени по судебной работе
- Синхронизация с КАД
Расчеты
- Последовательность действий при создании финансовых документов
- Периодичность в актах и счетах
- Создание калькуляций
- Снятие флага «К оплате» при работе в калькуляциях
- Создание акта
- Создание счета
- Редактирование времени «К оплате»
- Связь авансовых счетов с актом
- Создание платежа и связь платежа со счетами
- Возвраты
- Валютный учет в ProjectMate
- Работа со ставками сотрудников
- Мастер изменения ставок и пересчета
- Платежи по счетам
- Переход на новую ставку НДС
- Экспорт финансовых документов
  - Заполнение полей для экспорта финансовых документов на дополнительном языке
  - Заполнение дополнительных полей для экспорта финансовых документов
  - Генерация QR-кода
  - Условия генерации QR-кода
  - Экспорт УПД
  - Экспорт в ЭДО
    - Условия для экспорта в ЭДО
    - Экспорт счета-фактуры в ЭДО
    - Экспорт УПД статуса 2 в ЭДО
- Помощник
  - Настройка
  - Работа с помощником
- Автоматическое создание калькуляций
  - Создание документов
  - Условия и ограничения
- Рассылка о просроченных платежах
- Дублирование счетов
Расчет вознаграждений
- Обзор модуля
- Активация модуля
- Настройка модуля
- Условия формирования отчета
Клиенты
- Создание компаний
- Создание компаний по ИНН
- Создание контактов
- Создание физических лиц
- Атрибуты компании
- Формирование выборок
- Формирование мероприятий
- Проверка на конфликт интересов
Отчеты
- Термины и определения
- Правила округления времени
- Сотрудник
  - Время сотрудника за месяц
  - Время сотрудника за неделю
  - Время сотрудника за период
  - Время сотрудника по видам деятельности
  - Участие в проектах
  - Фактическая загрузка сотрудника за месяц
  - Эффективность сотрудника
- Сотрудники
  - Анализ продажи времени по сотрудникам
  - Время сотрудников за месяц
  - Время сотрудников за неделю
  - Время сотрудников за период
  - Время сотрудников по видам деятельности
  - Время сотрудников по проектам
  - Сводный отчет по компании
  - Контроль работы сотрудников
- Подразделения
  - Время по видам деятельности по подразделениям
  - Контроль временных потерь
  - Отчет по центрам затрат
- Проекты
  - Время в проектах по сотрудникам
  - Время и выручка по проектам
  - Портфель проектов
  - Стоимость услуг
- Выручка
  - Выручка по клиентам
  - Выручка по центрам затрат
  - Динамика выручки по группам услуг
  - Реализация будущих периодов
- Клиенты
  - Анализ выручки по клиентам
  - Платежи по клиентам
  - Рост клиентской базы
  - Эффективность продаж по клиенту
Справочники
- Виды деятельности
- Типы затрат
- Мастер добавления видов деятельности и типов затрат
- Центры затрат
- Услуги
- Мастер изменения стоимости услуг
- Группы услуг
- Валюты
- Операторы ЭДО
Организация
- Добавление нового пользователя в облаке
- Добавление нового пользователя для локального ProjectMate
- Добавление ролей сотруднику
- Описание ролей
- Шаблон настройки ролей для юридической фирмы
- Увольнение и восстановление сотрудника
- Мастер импорта расходов
- Нормативы
- Управленческий учет
- Отчеты
  - Утилизация времени
Технические вопросы
- Инструкция по созданию резервной копии базы данных
- Инструкция по восстановлению базы данных из резервной копии
- Инструкция по установке программы «Администрирование»
- Настройка подключения на iOS устройствах
- Инструкция по выполнению скрипта на базе данных
- Скачивание и удаление вложений
- Добавление учетной записи Exchange Online на андроид устройствах
- Добавление учетной записи Exchange Online на apple устройствах
Помощь при возникновении ошибок
- Работа с выбранным отчетом невозможна из-за проблем с компонентом Report Viewer
- Работа в приложении и компонент Microsoft.Net Framework 4.8
- Ошибка при подключении к SQL-серверу
- Время на вашем компьютере отличается от времени на сервере
- Синхронизация времени на компьютере
- Переустановка клиентского приложения

Добавить страницу в закладкиПечать

Не нашли ответ? Свяжитесь с командой техподдержки: Email: support@projectmate.ru Тел.: +7 (495) 783-8334